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华盛资讯5月26日讯，费城半导体指数盘初涨近4%！成分股中，美光科技大涨超13%，迈威尔科技涨近9%，安森美半导体涨超6%， $CRDO 、亚德诺涨超5%，德州仪器涨近4%，博通、拉姆研究、应用材料公司均涨超2%。

AI应用软件股走势分化，AppLovin涨超8%， $U 涨超4%；ServiceNow跌近3%，Adobe跌超2%。

瑞银将美光目标价从535美元大幅上调至1625美元，核心逻辑并非HBM，而是内存行业首次出现带部分固定定价的长期协议（LTA）。这一模式有望显著平滑盈利波动、削弱周期属性，并推动市场从“周期股估值”转向“成长股估值”。叠加HBM量价齐升、供需紧张周期延长，瑞银认为美光正迎来结构性重估，市值或迈向1.8万亿美元。

迈威尔科技将于5月27日(周三)美股盘后公布2027财年第一季度业绩。作为专用AI芯片(AI ASIC)与光互连领域的龙头企业，该公司股价年内已累计飙升超130%，市值突破1700亿美元，成为费城半导体指数成分股中表现最强劲的公司之一。

市场预期极为乐观。目前，华尔街普遍预测，迈威尔科技第一季度营收将同比增长26%至24亿美元，调整后每股收益将同比增长21%至0.77美元。数据中心业务预计仍将是该公司第一季度业绩的主要增长驱动力。该公司预计，第一季度数据中心业务营收将环比增长约10%。

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